Formation Automatisation des processus professionnels avec l’IA et les outils no-code

Structurez votre organisation, automatisez les tâches répétitives et gagnez du temps durablement grâce à l’intelligence artificielle et aux outils numériques.

L’intelligence artificielle n’a pas vocation à remplacer votre savoir-faire. Elle constitue un levier pour simplifier votre organisation, réduire les tâches répétitives et améliorer l’efficacité de vos processus.

Cette formation pratique vous permet d’identifier les activités pouvant être automatisées, de comprendre le fonctionnement des workflows et de découvrir comment connecter différents outils numériques.

L’objectif est de construire des automatisations utiles, cohérentes et adaptées à votre fonctionnement, tout en conservant le contrôle des opérations importantes.

Tout au long de la formation, les participants travaillent, dans la mesure du possible, sur des situations professionnelles réelles.

Informations essentielles

• Durée : 7 heures sur une journée ou 14 heures sur deux journées, selon la formule retenue.
• Modalités : présentiel ou visioconférence.
• Organisation : inter-entreprises, intra-entreprise ou formation adaptée sur mesure.
• Public : dirigeants, indépendants, salariés et responsables opérationnels.
• Prérequis : maîtrise des outils numériques courants.
• Matériel : ordinateur portable et connexion Internet.
• Tarif : sur devis, selon la durée et les modalités.
• Frais de déplacement : en supplément pour les interventions en présentiel, sur devis.
• TVA : non applicable, article 293 B du CGI.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera capable de :

• Analyser un processus professionnel et identifier les tâches répétitives.
• Évaluer la pertinence d’une automatisation selon les gains attendus.
• Comprendre le fonctionnement d’un workflow : déclencheurs, actions, conditions et résultats.
• Identifier les usages adaptés de l’intelligence artificielle générative.
• Choisir des outils no-code en fonction de son environnement professionnel.
• Concevoir et tester un workflow d’automatisation simple.
• Connecter plusieurs applications lorsque les conditions techniques le permettent.
• Définir les contrôles nécessaires pour sécuriser les opérations.
• Mesurer les résultats et les gains de temps.
• Construire une méthode d’amélioration continue.

Public concerné

Cette formation s’adresse notamment :

• Aux dirigeants de TPE et PME.
• Aux entrepreneurs et indépendants.
• Aux responsables marketing et communication.
• Aux assistants administratifs et commerciaux.
• Aux responsables de projets.
• Aux professionnels souhaitant améliorer leurs processus internes.
• Aux salariés amenés à traiter régulièrement des informations ou à utiliser plusieurs applications numériques.

Prérequis

Une utilisation courante de l’ordinateur, de la messagerie électronique et des outils bureautiques est nécessaire.

Aucune compétence en programmation n’est requise.

Il est recommandé de disposer d’un processus professionnel concret à analyser, par exemple le traitement des demandes clients, la gestion de documents, le reporting ou l’organisation des tâches.

Chaque participant est invité à venir avec un ordinateur portable.

Selon les ateliers, des comptes gratuits ou des environnements de démonstration peuvent être utilisés.

Programme pédagogique — Formule 1 jour (7 heures)

Module 1 — Analyser et optimiser ses processus (1 h 30)

Identifier les sources de perte de temps

• Comprendre ce qu’est un processus professionnel.
• Repérer les tâches répétitives et chronophages.
• Identifier les doublons et les manipulations inutiles.
• Cartographier les principales étapes d’un processus.
• Distinguer les tâches automatisables de celles nécessitant une intervention humaine.

Exercice pratique : cartographier un processus réel et identifier les opportunités d’automatisation prioritaires.

Module 2 — Comprendre l’IA et les outils d’automatisation (1 h 30)

Découvrir les solutions disponibles

• Comprendre le fonctionnement général de l’IA générative.
• Identifier les possibilités et les limites des assistants IA.
• Découvrir les principes de l’automatisation no-code.
• Comprendre les connexions entre applications.
• Distinguer automatisation classique, assistance par IA et workflow agentique.

Outils pouvant être présentés

• ChatGPT ou assistants IA équivalents.
• Make.
• n8n.
• Zapier.
• Google Sheets ou Excel.
• Messagerie électronique et outils collaboratifs.

Exercice pratique : analyser différents scénarios d’automatisation et sélectionner une solution adaptée à son besoin.

Module 3 — Construire un premier workflow (2 heures)

Passer de l’idée à l’automatisation

• Définir un objectif précis.
• Identifier l’événement déclencheur.
• Organiser les actions successives.
• Utiliser des conditions simples.
• Connecter des applications compatibles.
• Intégrer l’IA dans une étape lorsque cela apporte une valeur réelle.
• Prévoir les validations humaines nécessaires.

Exemples d’automatisations

• Classer les informations reçues par formulaire.
• Préparer un brouillon d’e-mail à partir d’une demande.
• Organiser automatiquement des informations dans un tableur.
• Générer une synthèse de document avec l’IA.
• Préparer un reporting périodique.

Atelier pratique : construire et tester un workflow simple sur un environnement adapté.

Module 4 — Tester, sécuriser et améliorer ses automatisations (1 heure)

Fiabiliser les processus

• Identifier les erreurs fréquentes.
• Vérifier les données utilisées.
• Prévoir des étapes de contrôle.
• Comprendre les enjeux de confidentialité.
• Limiter les accès et les autorisations aux outils.
• Prévoir une solution lorsque l’automatisation échoue.
• Conserver une validation humaine pour les actions sensibles.

Exercice pratique : tester le workflow sur différents scénarios et corriger les dysfonctionnements identifiés.

Module 5 — Mesurer les gains et construire son plan d’action (1 heure)

Évaluer l’efficacité

• Estimer le temps consacré à une tâche avant automatisation.
• Mesurer les gains potentiels.
• Identifier les coûts techniques.
• Évaluer la fiabilité du processus.
• Définir des indicateurs de suivi.
• Prioriser les automatisations suivantes.

Évaluation finale : présenter son workflow, expliquer son fonctionnement et identifier les améliorations à apporter.

Livrable pédagogique visé : une cartographie de processus, un premier workflow testé ou un prototype documenté, et un plan d’action personnalisé.

Durée totale : 7 heures, hors pauses.

Programme complémentaire — Formule 2 jours (14 heures)

La formule de deux journées reprend les fondamentaux de la première journée et ajoute 7 heures consacrées à la conception de workflows plus avancés.

Module 6 — Concevoir des workflows à plusieurs étapes (2 heures)

• Structurer des scénarios comprenant plusieurs applications.
• Utiliser des conditions et des branches logiques.
• Transformer et organiser les données.
• Prévoir les erreurs et les exceptions.
• Documenter les différentes étapes du processus.

Atelier : construire une automatisation multiétape à partir d’un cas professionnel.

Module 7 — Intégrer l’intelligence artificielle dans un workflow (2 heures)

• Définir le rôle de l’IA dans un processus.
• Structurer des instructions adaptées.
• Utiliser l’IA pour classer, résumer ou reformuler des informations.
• Comprendre la notion de sortie structurée.
• Vérifier les résultats générés.
• Identifier les situations nécessitant une validation humaine.
• Découvrir les principes d’un agent IA utilisant des outils connectés.

Atelier : intégrer une étape d’analyse ou de génération assistée par IA dans un workflow.

Module 8 — Sécuriser et superviser ses automatisations (1 h 30)

• Identifier les données personnelles ou confidentielles.
• Appliquer les principes essentiels du RGPD.
• Contrôler les accès aux applications.
• Comprendre les risques liés aux connexions entre services.
• Mettre en place des alertes et des vérifications.
• Prévoir une supervision humaine.
• Documenter les actions automatisées.

Exercice : réaliser une analyse simplifiée des risques d’une automatisation.

Module 9 — Construire son projet d’automatisation (1 h 30)

Chaque participant finalise un projet comprenant :

• Le processus initial.
• Les tâches à automatiser.
• Les outils sélectionnés.
• Le workflow envisagé ou réalisé.
• Les étapes de validation.
• Les risques identifiés.
• Les indicateurs de suivi.
• Les prochaines actions à mettre en œuvre.

Évaluation finale : démonstration ou présentation du workflow et justification des choix techniques et organisationnels.

Livrable pédagogique visé : un prototype de workflow plus avancé, documenté et testé dans la limite des possibilités techniques de la session.

Durée totale de la formule 2 jours : 14 heures, hors pauses.

Méthodes pédagogiques

La formation alterne :

• Apports méthodologiques.
• Démonstrations commentées.
• Études de cas.
• Cartographie de processus.
• Exercices pratiques.
• Création de workflows.
• Tests et corrections.
• Travaux individuels ou collectifs.
• Échanges et conseils personnalisés.

Les exercices s’appuient, autant que possible, sur des situations professionnelles apportées par les participants.

Moyens pédagogiques et techniques

Les participants disposent de supports pédagogiques, d’exemples de workflows, de modèles de cartographie, de fiches d’exercices et de grilles d’évaluation.

Une connexion Internet et un ordinateur par participant sont nécessaires pour les ateliers numériques.

Les outils, comptes et accès requis sont précisés avant la formation.

Les abonnements payants éventuels et les coûts d’utilisation d’API ou de services tiers ne sont pas inclus, sauf mention contraire au devis.

La formation est animée par Bruno SIMON, formateur en marketing digital, outils numériques et intelligence artificielle, dirigeant de Coaching Digital.

Positionnement et analyse du besoin

Une analyse préalable permet d’identifier les besoins du commanditaire, les processus concernés et les objectifs professionnels des participants.

Un positionnement initial permet notamment d’évaluer :

• Le niveau de maîtrise des outils numériques.
• La connaissance des solutions d’automatisation.
• L’utilisation éventuelle de l’intelligence artificielle.
• La compréhension des workflows.
• Les processus que les participants souhaitent optimiser.

Les exercices sont adaptés autant que possible aux besoins et aux niveaux identifiés.

Évaluation des acquis

Les acquis sont évalués pendant la formation au moyen des exercices, des questions et des travaux réalisés.

L’évaluation finale repose sur la conception ou la présentation d’un workflow.

Les critères portent sur :

• La pertinence du processus choisi.
• L’identification des tâches automatisables.
• La cohérence des étapes.
• Le fonctionnement des déclencheurs et des conditions.
• L’utilisation pertinente de l’IA.
• La fiabilité et les mesures de sécurité.
• La capacité à mesurer les gains attendus.

Les résultats sont comparés au positionnement initial afin d’apprécier la progression.

Une attestation de fin de formation est remise selon les conditions applicables.

Évaluation de la satisfaction

Un questionnaire de satisfaction est proposé à l’issue de la formation.

Il porte notamment sur le contenu, les méthodes pédagogiques, les démonstrations, les exercices, les conditions de réalisation et l’utilité professionnelle de la formation.

Les résultats sont pris en compte dans la démarche d’amélioration continue de Coaching Digital.

Modalités de réalisation

La formation peut être organisée :

• En présentiel.
• En visioconférence, sous réserve des conditions techniques.
• En intra-entreprise.
• En inter-entreprises.
• Sous une forme adaptée aux besoins du commanditaire.

Formule courte : 7 heures sur une journée.

Formule approfondie : 14 heures sur deux journées.

Les dates, le lieu et les effectifs sont définis dans le devis ou la convention de formation.

Modalités et délai d’accès

L’accès à la formation intervient après analyse du besoin et validation du devis ou de la convention.

Le délai d’accès indicatif est de 7 jours ouvrés minimum, sous réserve des disponibilités et des conditions de réalisation.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Les personnes en situation de handicap ou les commanditaires sont invités à signaler les besoins spécifiques avant la formation.

Coaching Digital étudie les possibilités d’adaptation pédagogique, matérielle ou organisationnelle selon les besoins identifiés.

Référent handicap : Bruno SIMON

E-mail : contact@coachingdigital.fr

Téléphone : 06 15 79 05 71

Tarifs et conditions financières

Les tarifs sont établis sur devis, selon :

• La durée retenue : 7 ou 14 heures.
• Les modalités de réalisation.
• L’organisation en inter-entreprises ou en intra-entreprise.
• Les éventuelles adaptations pédagogiques.
• Les besoins techniques particuliers.

Frais de déplacement : facturés en supplément pour les interventions en présentiel, selon le lieu, et précisés dans le devis avant acceptation.

TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts.

Le devis précise le prix total, les frais éventuels et les conditions de paiement.

Les conditions d’annulation et de report sont définies dans les documents contractuels et les Conditions Générales de Vente de Coaching Digital.

Cadre et limites de la prestation

La formation vise l’acquisition de compétences permettant d’analyser, concevoir, tester et améliorer des automatisations professionnelles.

La réalisation d’un prototype pendant les ateliers dépend des outils disponibles, des accès techniques et du niveau des participants.

La formation ne comprend pas automatiquement le déploiement complet, la maintenance ou l’exploitation en production d’un système d’automatisation.

Ces prestations peuvent, si nécessaire, faire l’objet d’un accompagnement distinct.

Organisme de formation

Coaching Digital — Bruno SIMON

SIRET : 831 694 237 00015
Numéro de déclaration d’activité : 24410148841
E-mail : contact@coachingdigital.fr
Téléphone : 06 15 79 05 71
Site internet : https://coachingdigital.fr

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.